エージェントを組む
連絡先
お客様・スタッフの連絡先登録とエージェント連携手順。
連絡先は、お客様および社内スタッフの連絡先一覧を管理する画面です（「セットアップ」→「連絡先」）。
重要: 連絡先一覧にお客様情報を登録しただけでは、通話中に自動で検索・照合されません。通話でお客様情報を参照するには、エージェントごとに利用設定を有効にする必要があります。
お客様の名簿は、データテーブルではなくここに登録してください。データテーブルに置いた名簿には、連絡先の保護（電話番号とメールアドレスを AI に渡さない、通話相手ご本人の情報だけを使う）が働きません。
「お客様」と「スタッフ」の両方を使っているときは、画面上部のタブで切り替えられます。どちらか一方だけを使っているときはタブは出ず、その一覧だけが表示されます。
連絡先の登録手順
- 画面上部の「＋ お客様を追加」（または「＋ スタッフを追加」）をクリックします。
- お客様では、氏名（必須）、かな、電話番号、メールアドレス、部門、メモ（通話では非参照）などを入力します。スタッフでは、氏名、部門、電話番号、メールアドレスに加えて、転送先と対応分野を入力できます。
- 「登録」をクリックします。
スタッフ
スタッフは、取り次ぎや通知の宛先になる社内スタッフの名簿です。お客様とは別の種類として扱われます。
- 一覧は「スタッフ」タブで確認できます（タブは、お客様とスタッフの両方を使っているときだけ出ます）。
- 登録では、氏名、部門（任意）、電話番号（任意）、メール（任意）のほかに、「転送先（任意）」「対応分野（任意・1行1件）」を入れられます。
- 項目の定義は「スタッフの項目」カード、CSVのインポート・エクスポートは「CSV」カードで行います。スタッフのCSVは、メールアドレスが一致する行を更新し、一致しない行を新規登録します。
エージェントでの利用設定
登録した連絡先を通話で照合・利用するには、エージェント側で連携を有効にします。
- サイドバーの「エージェント」から対象のエージェントを開き、編集画面に進みます。
- キャンバス右上の「設定」を開き、「連絡先」のカードをクリックします。
- 「連絡先を利用する」を有効にします。
- 設定を保存します。
有効にすると、着信時に発信者番号から登録済みのお客様情報を自動で照合し、お名前を呼びかけた応対を行えるようになります。
着信からの自動登録と項目編集
着信からの自動登録、項目の定義、CSV、本人確認は、一覧ではなく、画面右上の「項目を編集」から開く「連絡先項目」画面（/contacts/fields）で設定します。画面上部のタブ「お客様」「スタッフ」で、種類ごとに設定します。一覧のタブから開いたときは、同じ種類のタブが開きます。
- 種類を使う・やめる: 使っていない種類のタブには「有効にする」のカードだけが出ます。使っている種類のタブでは、いちばん下の「お客様の設定」「スタッフの設定」カードの「お客様を使う」「スタッフを使う」のスイッチで、使うのをやめられます。登録されている人がいる間はやめられません。お客様を無効にすると、着信からの自動登録も無効になります。どの種類も使っていないときは、連絡先の画面に「お客様を使う」「スタッフを使う」の2つのカードが出ます。
- 項目の定義: 「お客様の項目」「スタッフの項目」のカードで、種類ごとに連絡先の項目を決めます。
- CSV: 「CSV」のカードで、インポートとエクスポートを行います。お客様のCSVは電話番号、スタッフのCSVはメールアドレスが一致する行を更新します。
- 本人確認（お客様のみ）: 予約の確認・変更・取消で、どの項目でお客様を確かめるかを選びます。2つ以上選び、そのうち1つは識別番号にしてください。1つ以上選ぶと「照合必須」のスイッチが出ます。オンのあいだは、照合でご本人を確認できるまで、既存のご予約の確認・変更・取り消しはできません。
- 着信からの自動登録（お客様のみ）: 「お客様の設定」カードの「着信から自動登録する」のスイッチを入れます。「着信があった通話の終了時に、電話番号でお客様を自動登録します。予約が入ったときも登録します。」エージェントで「連絡先を利用する」が有効かどうかに関わらず働きます。登録するのは、相手の番号が分かる実際の通話で、番号がまだ誰にも紐づいていないときだけです。名前が聞き取れていればその名前、なければ電話番号が表示名になります。既存の連絡先の名前は書き換えません。電話番号は連絡先として契約終了まで保存されます。