コンタクト

コンタクトは、お客様および社内スタッフの連絡先一覧を管理する画面です（「セットアップ」→「コンタクト」）。

重要: コンタクト一覧にお客様情報を登録しただけでは、通話中に自動で検索・照合されません。通話でお客様情報を参照するには、エージェントごとに利用設定を有効にする必要があります。

画面上部のタブで「お客様」と「スタッフ」を切り替えて確認できます。

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連絡先の登録手順

1. 画面上部の「＋ お客様を追加」（または「＋ スタッフを追加」）をクリックします。
2. 氏名（必須）、かな、電話番号、メールアドレス、部門、メモ（通話では非参照）などを入力します。
3. 「登録」をクリックします。

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エージェントでの利用設定

登録したコンタクトを通話で照合・利用するには、エージェント側で連携を有効にします。

1. サイドバーの「エージェント」から対象のエージェントを開き、編集画面に進みます。
2. キャンバス右上の「設定」を開き、「コンタクト」のカードをクリックします。
3. 「コンタクトを利用する」を有効にします。
4. 設定を保存します。

有効にすると、着信時に発信者番号から登録済みのお客様情報を自動で照合し、お名前を呼びかけた応対を行えるようになります。

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予約からの自動登録と項目編集

• 予約からの自動登録: 一覧上部の「予約からの自動登録」を有効にすると、通話で新規予約が入った際にお客様情報が自動でコンタクト一覧へ蓄積されます（エージェントで「コンタクトを利用する」が有効な場合のみ稼働します）。
• 項目を編集: 一覧上部の「項目を編集」（/contacts/fields）から、連絡先項目の照合設定や、CSVファイルによる連絡先の一括インポート／エクスポートが行えます。